孚
孚华家族财富全景咨询系统
FULVA FAMILY WEALTH
顾问专属工作台
一个账号,管好所有客户档案。
登录后可查看名下全部客户、一键切换作业对象、直接出具一页式诊断书,
并随时把客户专属提取码发给对方。
1
客户档案集中管理:资产规模、四大防线缺口一眼看清
2
一键进入全景图 / 一页纸,数据全程本地运算
3
客户专属 6 位提取码,手机端只读查看,不传服务器
本系统为咨询辅助工具,不构成投资建议。全部数据保存在本机浏览器。
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